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中金公司-公司名称机械行业“大国重器”系列

2021-07-30 05:29

  :具备长足发达空间,咱们测算2025年模派自愿化修立需求将逾越370亿元。重心体贴先惠技能、利元亨。电池布局件延长同步于电池装机,头部企业强者恒强。电池布局件分别于其他修立依赖CAPEX参加,而依赖电池厂OPEX延长,历久滋长动力填塞。咱们估计2025年环球锂电池布局件需求超300亿元,体贴。”

  1.投资倡议受益于新能源汽车排泄率擢升及电池技能提高,咱们估计锂电修立需求将正在较长周期维护景气,咱们重申举荐业内龙头先导智能、杭可科技,倡议体贴海目星、先惠技能、利元亨、联嬴激光(四家均未遮盖)、科达利等。

  3.自上而下,维系新能源汽车动力电池需求延长及存量产能更新需求,咱们测算2023年环球锂电修立市集界限约为1,198亿元,2025年约为1431亿元,2021-2025年合计市集界限超5,000亿元。

  4.自下而上角度,咱们统计了邦内CATL、BYD及海外LG化学、三星、SKI等13家环球龙头电池厂,截至2020岁尾已有产能合计为435GWh,筹备新增产能靠拢2TWh,个中大个别新增产能将于2023年之前投产,咱们测算新增修立投资额合计超5,000亿元。

  6.锂电修立属于非标定制化修立,具备界限化坐蓐本事的修立商需求有杰出的收拾本事和研发本事,头部企业上风鲜明。

  7.2020年,锂电修立业务收入逾越10亿元的企业仅4家:先导智能、杭可科技、赢合科技、利元亨。

  8.具备界限化供应本事的锂电修立商数目有限,此刻行业普及存正在产能紧缺的环境,供需冲突鲜明。

  10.电芯制程征求涂布、模切、卷绕/叠片、分容化成、检测等症结,个中模切、卷绕/叠片和分容化成技能哀求高,龙头企业上风鲜明。

  11.咱们估计2025年环球电芯制程修立需求将逾越1,400亿元,赓续举荐先导智能、杭可科技,倡议体贴海目星、利元亨、联嬴激光等。

  13.模派自愿化可升高电池企业上下料、测试、洗濯、焊接、拼装等症结的自愿化水平,有助于电池厂或整车厂缩短制作韶华、擢升效能、保证安乐。

  14.但此刻我邦电池企业模组、PACK段自愿化率仍低,具备长足发达空间,咱们测算2025年模派自愿化修立需求将逾越370亿元。

  17.电池布局件分别于其他修立依赖CAPEX参加,而依赖电池厂OPEX延长,历久滋长动力填塞。

  18.咱们估计2025年环球锂电池布局件需求超300亿元,体贴与C客户深度配合、市集拓展本事强的科达利,其余又有斯莱克、震裕科技(均未遮盖)。

  19.赢余预测与估值维护对先导智能、杭可科技的赢余预测和对象价,重申跑赢行业评级。

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